沙河市科实棉类有限公司
股票代码：002850 股票简称：科达利
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
公确立行可调理公司债券
第一次临时受托解决事务解释
（2024 年度）
债券受托解决东谈主
二〇二四年四月
进军声明
本解释依据《公司债券刊行与交游解决宗旨》《对于深圳市科达利实业股
份有限公司公确立行可调理公司债券之债券受托解决合同》（以下简称“《受托
解决合同》”）《深圳市科达利实业股份有限公司公确立行可调理公司债券召募
讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）等干系规定，由本次债券受托解决东谈主
中国海外金融股份有限公司编制。中金公司编制本解释的本色及信息均着手于
深圳市科达利实业股份有限公司提供的贵府或讲明。
本解释不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选成见，投资者搪塞干系
事宜作念出孤苦判断，而不应将本解释中的任何本色据以算作中金公司所作的答应
或声明。在职何情况下，投资者依据本解释所进行的任何算作或不算作，中金公
司不承担任何包袱。
中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）算作深圳市科达利实
业股份有限公司（以下简称“科达利”、“刊行东谈主”或“公司”）公确立行可调理
公司债券（债券简称：科利转债，债券代码：127066，以下简称“本次债券”或
“本次刊行的可调理公司债券”
）的保荐机构、主承销商和受托解决东谈主，抓续密
切热心对债券抓有东谈主权益有紧要影响的事项。字据《公司债券刊行与交游解决办
法》
《公司债券受托解决东谈主执业行为准则》
《可调理公司债券解决宗旨》等干系规
定、本次债券《受托解决合同》的商定以及刊行东谈主透露的《深圳市科达利实业股
份有限公司对于不向下修正“科利转债”转股价钱的公告》，现就本次债券紧要
事项解释如下：
一、本次债券决策审批约略
本次刊行依然公司于2021年10月26日召开的第四届董事会第二十次（临时）
会议、2021年11月12日召开的2021年第四次临时鼓励大会审议通过。
字据公司2021年第四次临时鼓励大会的授权，公司于2022年5月5日召开第四
届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《对于诊疗公司公确立行可调理
公司债券有筹划的议案》、
《对于改良的议案》
等干系议案。公司将本次公确立行的可转债召募资金总数从不跨越160，000万元
（含160，000万元）诊疗为不跨越153，437.05万元（含153，437.05万元），并相应调
减募投花样中拟使用的召募资金界限，本次刊行有筹划的其他条件不变。
第55次职责会议审核通过了公司本次公确立行可调理公司债券的苦求。2022年6
月1日，中国证监会出具《对于核准深圳市科达利实业股份有限公司公确立行可
调理公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143号），核准公司公确立行面值总
额153，437.05万元可调理公司债券。
二、“科利转债”基本情况
（一）债券称呼：深圳市科达利实业股份有限公司公确立行可调理公司债
券
（二）债券简称：科利转债
（三）债券代码：127066
（四）债券类型：可调理公司债券
（五）刊行界限：东谈主民币153，437.05万元
（六）刊行数目：15，343，705张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东谈主
民币100元。
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自2022年
延时分付息款项不另计息）。
（九）债券利率：本次刊行的可调理公司债券票面利率为：第一年0.30%、
第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（十）还本付息期限、方式
本次刊行的可转债接管每年付息一次的付息方式，到期退回系数未转股的
可转债本金和临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东谈主按抓有的本次
可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的运筹帷幄公式为：I=B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）付息债
权登记日抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往日票面利率。
（1）本次可转债接管每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本次可转债
刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时分不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游
日，公司将在每年付息日之后的5个交游日内支付往日利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）苦求调理成公司股票的本次可转债，
打印机公司不再向其
抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债抓有东谈主所获取利息收入的应付税项由可转债抓有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行厌世之日（2022年7月14日，T+4日）满
项不另计息）。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的运转转股价钱为159.35元/股，现时转
股价钱为152.20元/股。
（十三）信用评级情况：本次可调理公司债券经中证鹏元资信评估股份有
限公司评级，字据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《深圳市科达利实业
股份有限公司公确立行可调理公司债券信用评级解释》，公司主体信用评级为
AA，评级瞻望为牢固，本次可调理公司债券信用评级为AA。
（十四）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。
（十五）担保事项：本次刊行的可转债不提供担保。
（十六）登记、托管、交付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司。
三、本次债券紧要事项具体情况
中金公司为本次债券的保荐机构、主承销商和受托解决东谈主，现将本次《深圳
市科达利实业股份有限公司对于不向下修正“科利转债”转股价钱的公告》的具
体情况解释如下：
本次触发转股价钱向下修正条件的时分从 2024 年 3 月 27 日起运筹帷幄，自 2024
年 3 月 27 日至 2024 年 4 月 18 日，公司股票价钱已出现讨论三十个交游日中至
少有十五个交游日的收盘价不高于当期转股价钱（即东谈主民币 152.20 元/股）的 85%
的情形，已称心“科利转债”《召募讲明书》中规定的转股价钱向下修正条件。
字据《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可调理公司债券》
《深圳证券交游所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等干系规定，公
司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关
于不向下修正科利转债转股价钱的议案》。公司董事会综认为划公司的基本情况、
股价走势、市集环境等多重身分，以及对公司始终稳妥发展与内在价值的信心，
为注意举座投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”的转股价钱。
同期，在本次董事会审议通过之后的畴昔 3 个月内（即 2024 年 4 月 19 日至 2024
年 7 月 18 日），如再次触发“科利转债”转股价钱向下修正条件的，亦不建议向
下修正有筹划。在此时分之后（从 2024 年 7 月 19 日起运筹帷幄），若再次触发“科利
转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“科
利转债”转股价钱的向下修正职权。敬请巨大投资者平定投资风险。
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主本次《深圳市科达利实业股份有限公司对于不向下修正“科利转债”
转股价钱的公告》合乎本次债券《召募讲明书》的商定，未对刊行东谈主平日规划及
偿债智商组成影响。
中金公司算作本次债券的受托解决东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，扩充
债券受托解决东谈主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东谈主进行了疏浚，字据《公
司债券受托解决东谈主执业行为准则》的相关规定出具本临时受托解决事务解释。中
金公司后续将密切热心刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债券抓有
东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格扩充债券受托解决东谈主职责。
特此提请投资者热心本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出孤苦
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市科达利实业股份有限公司公确立行可调理公司债券第
一次临时受托解决事务解释（2024 年度）》之盖印页）
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